Una mujer murió de una muerte sospechosa en el bosque. A su lado, el forjador de espadas Amon encuentra a un niño recién nacido con un destino trágico y lo acoge. Unos 10 años después, este niño llamado Gai y que se ha convertido en el aprendiz de Amon, pierde el brazo derecho en un accidente mientras fabricaba Una espada. Amon decide tomar una espada llamada «Shiryuu», que es una espada con poderes demoníacos que se ha transmitido de generación en generación, y convertirla en un brazo artificial para Gai. Ese fue el comienzo de todo…